نیکون از سهامداران کلیدی SLM، Elliott Advisors UK Limited (Cornwall)، ENA Investment Capital و بنیانگذار SLM، Hans J. Ihde تعهدات الزام آور دریافت کرده است تا از معامله از طریق تعهدات مناقصه غیرقابل فسخ شامل سهام و همه اوراق بهادار اوراق قرضه قابل تبدیل SLM پشتیبانی کند.
Toshikazu Umatate، مدیرعامل نیکون گفت: “نیکن با خرید SLM Solutions گام مهمی به سوی چشم انداز 2030 ما برداشته است. ما بر تولید دیجیتال به عنوان یک محرک رشد تمرکز کرده ایم و از طریق بازار امیدوار کننده تولید افزودنی های فلزی برای سهامداران خود ارزش ایجاد خواهیم کرد. . چاپ سه بعدی انقلابی در تولید انبوه ایجاد می کند و مشتریان ما را قادر می سازد تا قطعات بسیار پیچیده بسازند و زمان چرخه، انتشار کربن، هزینه های انرژی و ضایعات را کاهش دهند. Nikon و SLM Solutions این دیدگاه را به اشتراک می گذارند که نوآوری مبتنی بر فناوری ما آینده تولید را متحول خواهد کرد. این خرید کلیدی برای رشد کسب و کار تولید دیجیتال ما خواهد بود.”
سام اولری، مدیر عامل SLM اظهار داشت: «نیکون بیش از یک قرن سابقه در توسعه فناوری‌های الکترونیک نوری و تجهیزات دقیق دارد. من مشتاقم که SLM با نیکون همکاری کند تا موقعیت رهبری فناوری ما را بیشتر گسترش دهد. ما معتقدیم که این معامله و مشارکت برای همه ذینفعان ما – سهامداران، کارمندان و مشتریان به طور یکسان بسیار سودمند است.
کسانی که صنعت AM را دنبال می کنند ممکن است به یاد داشته باشند که جنرال الکتریک زمانی که تصمیم به ورود به بازار سخت افزار لیزر فلزی PBF AM گرفت، پیشنهادی به الیوت برای خرید SLM Solution داده بود. با این حال، الیوت در آن زمان این پیشنهاد را رد کرد و جنرال الکتریک تصمیم گرفت به سمت لیزر مفهومی (علاوه بر Arcam برای فناوری EBM) منحرف شود. برای کسانی که تجارت فوتبال اروپا را دنبال می‌کنند، جالب است بدانید که الیوت به تازگی پذیرفت که دارایی‌های خود را به میلان به Red Bird، یکی دیگر از صندوق‌های مستقر در ایالات متحده بفروشد.
هیئت‌های مدیریت و نظارت SLM از معامله و پیشنهاد خرید استقبال می‌کنند و با توجه به بررسی سند پیشنهاد، از معامله و پیشنهاد خرید حمایت می‌کنند. همچنین اعضای هیئت مدیره و نظارت SLM متعهد شده اند که سهام خود را در پیشنهاد تصاحب مناقصه کنند. SLM انتظار دارد که پیشنهاد خرید در پایان سپتامبر یا اوایل اکتبر 2022 آغاز شود.
نبیل بانجی، مدیر ارشد پورتفولیو به نمایندگی از Elliott Advisors (UK) Limited، وابسته به Elliott Investment Management LP گفت: «الیوت خوشحال است که نقشی کلیدی در سفر SLM در شش سال گذشته ایفا کرده است و به شرکت کمک می کند تا در خط مقدم توسعه محصول افزوده و نوآوری باقی بماند. ما مطمئن هستیم که نیکون با برتری در تولید و تجربه عمیق در فناوری، نوآوری و توزیع محصولات پیشرو در بازار SLM را بیشتر خواهد کرد.
SLM Solutions Group AG (“SLM Solutions”، “SLM” یا “Company”) و شرکت نیکون (“نیکون”) یک قرارداد سرمایه گذاری در رابطه با یک پیشنهاد خرید عمومی داوطلبانه منعقد کرده اند که نیکون قصد دارد برای تمام سهام موجود SLM با مبلغ نقدی 20 یورو برای هر سهم عرضه کند. نیکون، سازنده سیستم‌های توموگرافی برای NDT، قبلاً با به دست آوردن اکثریت سهام Morf3D، یک شرکت پیشرو AM مستقر در کالیفرنیا که به صنعت هوافضا و کاربر اصلی فناوری‌های SLM Solutions خدمات می‌دهد، وارد بازار خدمات فلزی AM شده بود. (بین دیگران).
همزمان با امضای قرارداد سرمایه گذاری، اما مستقل از بسته شدن پیشنهاد خرید، SLM امروز همچنین افزایش سرمایه 10 درصدی را بدون حق اشتراک حل و فصل کرد که نیکون به طور کامل با قیمت پیشنهادی خرید، مشترک آن است. درآمد ناخالص SLM تقریباً 45.4 میلیون یورو خواهد بود و برای بازپرداخت جزئی اوراق قرضه قابل تبدیل 2017/2024 و همچنین برای تأمین مالی عملیات تجاری در حال انجام استفاده خواهد شد.
در حالی که SLM نقش مهمی در استراتژی تولید دیجیتال نیکون ایفا خواهد کرد، نیکون متعهد شد که حداقل به مدت سه سال انعقاد قرارداد سلطه را آغاز نکند. این شرکت همچنان توسط تیم مدیریت ارشد فعلی خود هدایت خواهد شد.
قیمت پیشنهادی 20 یورو نشان دهنده 75 درصد حق بیمه نسبت به قیمت پایانی سهام SLM در XETRA در 1 سپتامبر 2022 و 84 درصد حق بیمه نسبت به میانگین موزون حجمی 3 ماه گذشته قیمت سهم SLM 10.89 یورو است.
پیشنهاد خرید مناقصه دارای مجموعه محدودی از شرایط اختتامیه است. تکمیل مشروط به مجوز کنترل سرمایه گذاری خارجی و برخی شرایط متعارف بیشتر است. معامله مشمول حداقل آستانه پذیرش نخواهد بود و نیازی به تاییدیه های ضد تراست نخواهد داشت.
با تبدیل شدن SLM به بخشی از استراتژی تولید دیجیتال نیکون، مدیریت SLM متقاعد شده است که این تراکنش توانایی SLM را برای ماندن در خط مقدم تولید افزودنی های فلزی و ارتقای موقعیت رهبری آن در ارائه محصولات و راه حل های برتر به مشتریانش افزایش می دهد.
Citigroup Global Markets Europe AG به عنوان مشاور مالی انحصاری SLM Solutions، گلیس لوتز به عنوان مشاور حقوقی شرکت و سالیوان و کرامول به عنوان مشاور حقوقی هیئت نظارت SLM عمل می کند.