ترکیب Nano Dimension و Stratasys با ساده‌سازی سازمان دو شرکت، از جمله بهبود ساختار هزینه‌ها، همسوسازی تلاش‌های سربار و روان‌سازی بازار و بازدهی با ترکیب منابع تحقیق و توسعه، هم افزایی قابل‌توجهی ایجاد خواهد کرد.
Nano Dimension معتقد است که ترکیبی از این دو شرکت فرصت‌های رشد نزدیک، میان‌مدت و بلندمدت و خلق ارزش را باز می‌کند. Stratasys به عنوان یک رهبر در بازار توسعه یافته برای سیستم های چاپ سه بعدی مبتنی بر پلیمر ممتاز، مواد و مواد مصرفی، با مدل سازی رسوب ذوب شده (FDM) و ماشین های PolyJet AM برای نمونه سازی قرار گرفته است، در حالی که Nano Dimension پیشگام در بخش های رشد بالای سه بعدی است. چاپ برای برخی از چالش برانگیزترین کاربردها، از جمله الکترونیک، میکروساخت و قطعات با کارایی بالا. این ترکیب یک پلتفرم بی بدیل با مجموعه ای بی نظیر از AM برای قابلیت های تولید ایجاد می کند، که با مجموعه جدیدی از محصولات با رشد بالا تکمیل می شود که در صورت ترکیب، بهترین موقعیت را برای شرکت برای موفقیت ادامه می دهد.
اجرای قرارداد ادغام قطعی بین Nano Dimension و Stratasys منوط به بررسی و تایید هیئت مدیره هر شرکت خواهد بود و تکمیل معامله منوط به شرایط مرسوم بسته شدن از جمله دریافت تاییدیه های نظارتی مورد نیاز و تایید استراتاسیس خواهد بود. سهامداران
بر اساس شرایط پیشنهادی، نانو دیمنشن که از جولای 2022 بزرگترین سهامدار استراتاسیس بوده و در حال حاضر حدود 14.5 درصد از سهام موجود استراتاسیس (13.7 درصد به صورت کاملاً رقیق شده) را در اختیار دارد، بقیه سهام استراتاسیس را برای در مجموع حدود 1.1 میلیارد دلار نقدی. قیمت پیشنهادی منعکس کننده حق بیمه 36 درصدی نسبت به قیمت پایانی بدون تأثیر در 1 مارس 2023 و حق بیمه 31 درصدی به VWAP 60 روزه تا اول مارس 2023 است. این پیشنهاد ارزش فوری و مشخصی را به سهامداران Stratasys ارائه می کند. و توانایی شرکت برای سرمایه گذاری از فرصت ها و هدایت چالش های محیط فعلی را به شدت تقویت می کند.
مدیریت ارشد Stratasys ممکن است موافق نباشد یا نباشد. زمانی که Nano Dimension 12.2 درصد از سهام را به دست آورد و اشاره کرد که ممکن است سرمایه گذاری خود را افزایش دهد، هیئت مدیره Stratasys رای به اجرای طرح حقوق برای محافظت از سهامداران خود داد. این امر به منظور کاهش احتمال کنترل یا نفوذ قابل توجهی بر استراتاسیس توسط هر نهاد، شخص یا گروهی از طریق انباشت سهام در بازار آزاد بدون پرداخت غرامت مناسب به همه سهامداران استراتاسیس برای کنترل طراحی شده است.
Yoav Stern، رئیس و مدیر اجرایی Nano Dimension، به اشتراک گذاشت: «ما برای تجارت Stratasys، از جمله مدیر اجرایی، دکتر Yoav Zeif، که معتقدیم معمار شتاب مثبت اخیر Stratasys است، احترام زیادی قائل هستیم. Nano Dimension و Stratasys با هم می‌توانند مجموعه‌ای از راه‌حل‌های هیجان‌انگیز را برای مشتریان ارائه دهند و در عین حال موقعیت بهتری برای رقابت در صنایع AME و AM پیدا کنند. ما معتقدیم که این یک فرصت استثنایی برای همه ذینفعان – سهامداران، مشتریان، مدیریت، کارمندان و شرکای تجاری – هر دو شرکت است. در سال‌های اخیر، بازار AM از نظر اندازه رشد کرده و پیشرفت فن‌آوری قابل‌توجهی را سرعت بخشیده است، و در آستانه مرحله بعدی توسعه و رشد قرار دارد. کنار هم قرار دادن Stratasys و Nano Dimension در مورد موقعیت هر دو شرکت برای موفقیت به عنوان یک شرکت ترکیبی و هدایت صنعت به مرحله بعدی است. با فرهنگ قوی نوآوری Nano Dimension و سابقه ادغام موفق در ادغام، ما انتظار داریم که ارزش قابل توجهی را برای همه ذینفعان باز کنیم. ما مشتاقانه منتظر ادامه گفتگوهای خود با Stratasys برای رسیدن به یک معامله قابل قبول دوجانبه هستیم.”
تصمیم گیری در مورد نحوه خرج کردن این پول نقد برای مدیریت ارشد Nano Dimension، به رهبری یوآو استرن، مدیر عامل شرکت، یک چالش بوده است. این شرکت خریدهای نسبتاً جزئی هم در بخش چاپ سه بعدی و هم در بخش الکترونیک انجام داد، اما تاکنون نتوانسته است سرمایه گذاری های استراتژیک را با عمده پول نقد انجام دهد. همانطور که آقای استرن در ویدیوی دیروز می گوید، او منابع نقدی شرکت را در حالی که به دنبال سرمایه گذاری استراتژیک است خرج نکرده است. با این حال، در حالی که این شرکت از نظر درآمد رشد قابل توجهی می کند، با ایجاد ساختار بین المللی خود زیان های سنگینی را نیز ثبت می کند. این امر بر آقای استرن فشار می آورد تا خرید بیشتری داشته باشد و Stratasys می تواند راه حل ایده آلی ارائه دهد. در واقع Nano Dimension در سال گذشته 12.2 درصد از سهام Stratasys را به دست آورده بود.
ما بر این باوریم که اکنون زمان ترکیب دو شرکت ما است و خوشحالیم که این پیشنهاد غیر الزام آور را به شما ارائه می کنیم (“پیشنهاد شاخص”)، که شرایط و ضوابط اصلی را که طبق آن NANO پیشنهاد می کند وارد یک ترکیب تجاری شود. با Stratasys (“معامله پیشنهادی”). ما به شایستگی معامله پیشنهادی بسیار اطمینان داریم و قویاً معتقدیم که این پیشنهاد پیشنهادی جذاب برای همه ذینفعان شرکت است.