اطلاعات اضافی درباره تراکنش پیشنهادی، از جمله یک کپی از قرارداد ترکیب تجاری و ارائه سرمایه‌گذار، را می‌توانید در گزارش فعلی فرم 8-K که توسط TWND در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (“SEC”) ثبت شده است (موجود در www. sec.gov).
مشاوران و سایر متخصصان
هر دارنده سهام عادی کلاس A TWND یک سهم غیر بورسی از سهام ممتاز سری A شرکت باقیمانده را پس از بسته شدن برای هر سهم از سهام عادی کلاس A TWND که بلافاصله پس از بسته شدن نگهداری می شود، دریافت می کند. سهام ممتاز یک اوراق بهادار ارشد با اولویت انحلال هر سهم 10.00 دلار است و سهام ممتاز، به انتخاب هر دارنده، می تواند پس از دومین سالگرد بسته شدن، به ارزش انحلال آن به شرکت فروخته شود. دارندگان سهام عادی کلاس A که انتخاب می کنند سهام خود را بازخرید کنند، 10.00 دلار به اضافه هر سهم قابل اعمال در هر سهم در اختتامیه دریافت خواهند کرد، اما هیچ سهام ممتازی دریافت نخواهند کرد.
Loop Capital Markets LLC و Tigress Financial Partners LLC به عنوان مشاوران بازار سرمایه در NUBURU و TWND خدمت می کنند. موریسون فورستر به عنوان مشاور حقوقی هر دو مشاور بازار سرمایه خدمت می کند. Willkie Farr & Gallagher LLP به عنوان مشاور حقوقی TWND خدمت می کند. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati، PC به عنوان مشاور حقوقی NUBURU خدمت می کند. Blueshirt Capital Advisors به عنوان مشاور روابط سرمایه گذار در NUBURU خدمت می کند. Withum Smith + Brown، PC به عنوان حسابرس مستقل برای NUBURU خدمت می کند.
ارائه سرمایه گذار
NUBURU که در سال 2015 تأسیس شد، یکی از شرکت هایی است که منجر به تحول به دنیای ماشینکاری و پردازش فلزات با سرعت بالا و با کیفیت بالا می شود. در سال 2017، NUBURU با معرفی اولین لیزر آبی صنعتی، زمینه پردازش مواد لیزری را تغییر داد. اکنون در خط مقدم این بازار رو به رشد، فناوری لیزر آبی پیشگامانه NUBURU کلاس جدیدی از لیزرهای آبی با قدرت بالا و روشنایی بالا را تعریف کرده است که با لیزر استاندارد AO و لیزر هوش مصنوعی با روشنایی بسیار بالا شروع می شود – که باعث افزایش سرعت رادیکال می شود. و کیفیت برای پردازش فلز.
ترکیب تجاری NUBURU را با ارزش شرکت پیش از پول تقریباً 350 میلیون دلار، با قیمت 10.00 دلار به ازای هر سهم مشترک ارزش گذاری می کند. هیئت مدیره TWND و NUBURU هر یک به اتفاق آرا معامله پیشنهادی را تایید کرده اند که انتظار می رود در اوایل سال 2023 تکمیل شود، مشروط به تایید سهامداران NUBURU و سهامداران TWND، انقضای دوره های بررسی بدون فسخ تا پایان. TWND یا Lincoln Park Capital، و رضایت یا چشم پوشی از سایر شرایط بسته شدن مرسوم. این تراکنش منجر به درآمد ناخالص تا حدود 334 میلیون دلار به NUBURU خواهد شد (با فرض عدم بازخرید از حساب اعتماد توسط سهامداران عمومی TWND و قبل از پرداخت هزینه های تراکنش)، همراه با دسترسی به منابع مالی اضافی برای کمک به تأمین مالی طرح های رشد آن. از طریق قرارداد تامین مالی با لینکلن پارک کپیتال تا سقف 100 میلیون دلار مشروط به بسته شدن معامله و سایر شرایط ذکر شده در قرارداد خرید منعقد شده بین TWND، NUBURU و لینکلن پارک کپیتال.
NUBURU، پیشرو در صنعت لیزرهای آبی صنعتی با قدرت و روشنایی بالاو TWND Corp. (NYSE: TWND)، یک شرکت خرید با هدف ویژه، قراردادی قطعی منعقد کرده اند که NUBURU را در مسیر تبدیل شدن به یک شرکت سهامی عام قرار می دهد. پس از بسته شدن معامله، شرکت ترکیبی NUBURU، Inc. نامیده می‌شود و انتظار می‌رود که تحت نماد تیک تیک «BURU» معامله شود. این شرکت ترکیبی همچنان در سنتنیال، کلرادو مستقر خواهد بود و توسط دکتر مارک زدیکر، مدیر عامل، یکی از بنیانگذاران، و رئیس NUBURU و سایر مدیران اجرایی کلیدی رهبری می شود.
شرکت پیشرو در فناوری لیزر
بررسی اجمالی تراکنش
دکتر مارک زدیکر گفت: «از آنجایی که برق‌سازی و پیشرفت‌ها در تولید باعث رشد در بازارهای هدف ما می‌شود، این تزریق سرمایه در نظر گرفته شده است تا شتاب مستمری را برای NUBURU فراهم کند. با نگاهی به آینده، ما بر رشد پایگاه مشتری خود، گسترش کانال های توزیع، تسریع توسعه خانواده محصولات با روشنایی فوق العاده بالا و مقیاس بندی عملیات تولید خود برای پاسخگویی به تقاضا در سطح جهانی متمرکز هستیم. انتظار می رود مشارکت ما با TWND به برنامه های توسعه ما سرعت بخشد تا به ما امکان دهد از موقعیت قدرتمند در بازارهای عمومی بهره مند شویم.
یک کپی از ارائه سرمایه گذار را می توانید با دسترسی به بخش روابط با سرمایه گذار پیدا کنید وب سایت NUBURU. این ارائه سرمایه گذار نیز در اینجا قابل مشاهده است.
کریس هولود، مدیرعامل TWND گفت: “هدف ما در TWND شراکت با یک شرکت تحت رهبری موسس است که بازار قابل آدرس دهی بزرگی دارد و بر اساس فناوری، نوآوری و رهبری صنعت خود برای رشد سریع و پایدار درازمدت موقعیت دارد.” . ما خوشحالیم که فرصتی برای پیوستن به نیروها با NUBURU، کسب‌وکاری که راه‌حل‌هایی را در زمینه پردازش فلز ارائه می‌دهد که برای پرینت سه بعدی، هوافضا، لوازم الکترونیکی مصرفی و تحرک الکترونیکی حیاتی هستند، به همان شیوه‌ای که کلنگ و بیل برای طلا حیاتی است. هجوم بردن. مارک یک مدیر عامل رویایی است که در نوآوری پیشگام است تا فناوری لیزر متحول کننده NUBURU را برای طیف گسترده ای از برنامه ها و صنایع پیشرو گسترش دهد.
ما با دقت این ساختار سهام ممتاز نوآورانه را طراحی کردیم تا با دارندگان سهام عادی کلاس A – چه فردی یا نهادی – به طور یکسان رفتار شود و از توانایی دریافت این مبلغ اضافی بهره مند شوند، به جای اینکه سهام ترجیحی را فقط از طریق یک سهام خصوصی در دسترس قرار دهیم. کریس هولود گفت: جایگاهی که معمولاً توسط سرمایه گذاران فردی قابل دسترسی نیست.
لیزر آبی NUBURU یک راه حل پیشرو برای کاربردهای پردازش مواد در حمل و نقل الکترونیکی، خودرو، ذخیره انرژی، هوافضا و تولید مواد افزودنی است. در بسیاری از کاربردهای صنعتی، مواد حیاتی مانند مس، طلا و آلومینیوم طول موج مادون قرمز ارسال شده توسط لیزرهای صنعتی سنتی را جذب نمی‌کنند، که منجر به اتصالات با کیفیت پایین‌تر در مقایسه با لیزرهای آبی صنعتی NUBURU می‌شود که از یک مزیت فیزیکی اساسی استفاده می‌کنند. برای تولید جوش‌های بدون نقص که تا هشت برابر سریع‌تر از روش‌های سنتی هستند – همگی با انعطاف‌پذیری ذاتی پردازش لیزری. لیزرهای آبی NUBURU همچنین موقعیت های پیچیده ای مانند اتصال فلزات غیر مشابه را بررسی می کنند.