اطلاعات اضافی در مورد معامله پیشنهادی، از جمله یک کپی از توافقنامه ادغام و ارائه سرمایه گذار، در گزارش فعلی در فرم 8-K ارائه خواهد شد، که توسط Plum در SEC بایگانی می شود، و در دسترس خواهد بود. www.sec.gov. Plum یک بیانیه ثبت نام (که حاوی یک بیانیه / دفترچه پروکسی است) در SEC در ارتباط با معامله ارسال می کند.
مشاوران
انتظار می رود این معامله در سه ماهه سوم سال 2023 بسته شود و همچنان مشروط به تایید سهامداران Plum که اکثریت قدرت رای مازاد Plum را نمایندگی می کنند، باقی می ماند، اثربخشی اظهارنامه ثبتی که باید در کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ارتباط با معامله ثبت شود. ، انقضای دوره انتظار قانون HSR و سایر شرایط مرسوم بسته شدن. هیئت مدیره هر دو شرکت Sakuu و Plum به اتفاق آرا معامله مورد نظر را تایید کردند.
ترکیب تجاری، شرکت ترکیبی را به ارزش تقریبی 705 میلیون دلاری پیش‌بینی می‌کند که شامل تأثیر منابع تأمین مالی پیش‌بینی‌شده نیز می‌شود. انتظار می رود وجوه حاصل از این معامله به طور کامل از شرکت در فرآیند تجاری سازی آن حمایت کند. انتظار می رود صاحبان سهام فعلی Sakuu حدود 80٪ از سهام شرکت را در اختیار داشته باشند.
ورود تولید افزودنی متحول کننده پیامدهای عمیقی در سراسر تولید جهانی خواهد داشت. راه حل پرتیراژ کاویان ما برای چاپ باتری ها به طور بالقوه می تواند دهه ها رکود تولید را پشت سر بگذارد. ما معتقدیم کاویان تنها راه‌حل شناخته‌شده برای تولید محصولات پرتقاضا مانند باتری‌های حالت جامد است که می‌توان آن‌ها را به‌سرعت و مقرون‌به‌صرفه به‌صورت سفارشی چاپ کرد – ساخت باتری‌های نسل بعدی را به عرصه‌هایی برد که هرگز تصور نمی‌شد. از سال 2016، تیم با استعداد ما، با تخصص عمیق و متنوع در صنعت، مجدانه برای توسعه کاویان، همراه با محصولات باتری نسل بعدی ما کار کرده است. ما یک شرکت مفهومی نیستیم – ما از دسامبر 2022 با موفقیت و به طور مداوم باتری های با کارایی بالا را چاپ کرده ایم و با این پیشرفت، وارد اولین مراحل تجاری سازی شده ایم. با این ادغام پیشنهادی، حمایت قوی تیم رهبری استثنایی در Plum و سرمایه‌گذاران متعهد ما، ما احساس می‌کنیم که Sakuu موقعیت خوبی برای ایجاد یک تغییر پارادایم در تولید پیچیده، ابتدا با باتری‌ها دارد.» مدیر اجرایی Sakuu.
Sakuu قصد دارد مجوز تولید باتری های خود را صادر کند و پلت فرم های Kavian خود را به شرکت هایی بفروشد که به دنبال استقرار انرژی پاک تر، بهتر و مقرون به صرفه تر در مقیاس هستند. نمونه‌هایی از باتری آند لیتیوم فلزی با چگالی انرژی بالا و غیرقابل اشتعال Sakuu از سه ماهه سوم سال 2021 توسط مشتریان در چندین بازار مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفته است. با پلت فرم کاویان و در سراسر خطوط تولید باتری خود، Sakuu در نظر دارد ابتدا خدمات خود را ارائه دهد. نسل بعدی باتری های حالت جامد به صنایع گسترده ای مانند حمل و نقل الکترونیکی، ذخیره سازی انرژی شبکه، هوافضا، صنعتی، لوازم الکترونیکی مصرفی و وسایل نقلیه الکتریکی نیاز دارد.
شرکت ساکو، یک شرکت تولید مواد افزودنی متحول کننده و باتری های حالت جامد و مخترع پلت فرم مخرب کاویان برای تولید تجاری نسل بعدی باتری های SwiftPrint و سایر دستگاه های فعال پیچیده و Plum Acquisition Corp. توسط اورسولا برنز، کانیشکا روی و مایک دینسدیل، یک توافقنامه ترکیب تجاری قطعی را امضا کرده اند – ادغامی را فراهم می کند که منجر به تبدیل شدن ساکو به یک شرکت سهامی عام می شود. پس از بسته شدن معامله پیشنهادی، شرکت ترکیبی به Sakuu Holdings Inc. تغییر نام می‌دهد و انتظار می‌رود در بورس ملی ایالات متحده تحت نماد نماد “SAKU” درج شود. این معامله به معنای ارزش شرکت تقریباً 705 میلیون دلار است.
Fenwick & West LLP به عنوان مشاور حقوقی Sakuu خدمت می کند. Blueshirt Capital Advisors به عنوان مشاور روابط سرمایه گذار Sakuu خدمت می کند.
Sakuu دارای سفارش‌های خرید موجود بالغ بر 300 میلیون دلار در سال‌های 2023-2025 است، و یک تیم مدیریتی در سطح جهانی با تجربه جمعی استثنایی در فضای فناوری، مقیاس‌بندی موفقیت‌آمیز تولید تجاری پیچیده، و سابقه اثبات شده در ایجاد نوآوری، رشد، درآمد، و سرپرستی سرمایه
نمای کلی تراکنش
من همیشه مجذوب تغییرات گامی اساسی در رویکرد بودم که ارزش قابل توجهی را در صنایعی که به طور فزاینده ای در حال توسعه هستند باز می کند. Sakuu نشان دهنده فرصتی برای چنین تغییر گام اساسی در تولید از طریق پلت فرم کاویان با حجم بالا، چند ماده ای و افزودنی است – چیزی که حتی یک کهنه کار صنعت چاپ مانند من را تحت تاثیر قرار داده است. باتری‌های حالت جامد و بازار عظیم آدرس‌پذیر مرتبط با آن، می‌تواند قانون 1 برای شرکت باشد. ما بر این باوریم که فناوری آن قبلاً به آن اجازه داده است تا از بسیاری از تامین کنندگان باتری با سرمایه بالا جهش کند. اورسولا برنز، رئیس Plum گفت: Plum مفتخر و هیجان زده است که با Sakuu برای سفر طولانی مدت خود در بازارهای عمومی شریک است.
نکات برجسته سرمایه گذاری Sakuu
پیش‌بینی می‌شود معامله ترکیب تجاری پیشنهادی پس از پرداخت هزینه‌های معامله، حتی در سناریوی بازخرید 95 درصدی، از طریق ترکیبی از سرمایه خصوصی و دولتی، درآمد ناخالص تقریباً 100 میلیون دلار به صورت نقدی به ترازنامه شرکت پس از ترکیب داشته باشد. از جمله بدهی های ساختاریافته و راه حل های حقوق صاحبان سهام، بدهی تضمین شده، و پول نقد در امانت شرکت Plum Acquisition Corp.
Cohen & Company Capital Markets، بخشی از JVB Financial Group، LLC به عنوان مشاور مالی انحصاری Plum خدمت می کند. Lane & Waterman LLP به عنوان مشاور حقوقی آن خدمت می کند.